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10代半ばの外見のまま数百年の長きに亘って生き続け「別れの一族」と呼ばれるイオルフの民は、ヒビオルと呼ばれる特別な思いを込めた布を織りながら人里離れた城で静かに暮らしていた。ところがある日、レナトと呼ばれる伝説の獣を操るメザーテ軍が突如として攻め込んで来て、イオルフの民はなす術もなく滅ぼされてしまう。生き残ったものの、大切な人たちを失い帰る場所もないままに森を彷徨っていたイオルフの少女マキアは、どこからともなく聞こえてくる泣き声に誘われ一軒の民家に入ると、そこで息絶えた母親に抱きしめられて泣きじゃくる一人の赤ん坊と出逢う。何かを感じたマキアは、その赤ん坊をエリアルと名付けて彼の母親となるべく決心する。しかし、時を経る中、すくすくと育つエリアルに対してマキアはいつまでも変わらぬ少女の姿のまま。やがて二人の間に感情の変化が生まれていくのだった。脚本家の岡田麿里が初めてメガホンを取った長編アニメーション作品。
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