1．デ・ニーロ紛するホモフォビックな元警察官が、脳溢血で倒れて半身不随になってしまい、リハビリのために、隣に住むドラッグ・クイーン（フィリップ・シーモア・ホフマン）による歌のレッスンを受けることに。社会からつまはじきされる「障害者」と「女装趣味」の二人が、この不思議な関係を通じて、互いに尊厳を取り戻してゆくという物語。あの猪八戒（失礼）、フィリップ・シーモア・ホフマン（「セント・オブ・ウーマン」のいけすかない金持ちのボンボン役）が、クイーンと来た日にゃ、どうなることかと思ったけど、なかなか！パッと見には、肥ったデカプリオ（に見えないこともない）！決して美しくはないけれど、妙に味のある女よ。